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金融科技市场再洗牌 Fintech Top3花落谁家?

申耀的科技观察2020/01/1485返回列表
随着数字化成为国内银行业发展共识、央行关于金融科技规划密集出台,金融科技从2004年支付产业崭露头角时起步,经过15年探索实践,逐步成为国家重点统筹发展的领域。

当前,政策环境的明朗、市场逐步成熟以及新技术不断演进的驱动,都在推动整个金融科技产业走向融合性、平台化、智能化、场景化,加速金融科技市场不断洗牌,形成新的竞争格局。

金融科技市场新机遇

新的洗牌意味着新的挑战与机遇。从央行2019年8月印制《三年规划》,到12月部署2020年重点工作,国家对金融科技产业发展要求逐步清晰、细化,释放出了未来金融科技企业所面临的两大规模化市场扩张机遇。

首先,金融科技是金融创新的关键点,赋能金融机构实现自主创新的架构转型与服务创新。在国家要求金融安全的环境下,谁能帮助金融机构实现自主创新科技的应用,实现安全发展下的金融创新,将迎来规模化发展机遇。

其次,产业互联网趋势下,金融科技是赋能其它行业数字化转型的关键环节,通过将金融渗透到社会生产和经营活动中,为金融机构创造新的金融场景,更好地服务实体经济。由此,金融行业与B端场景融合所带来的颠覆式场景创新具有无限想象空间,在此领域抢先布局、率先实现规模化落地的金融科技企业将迎来规模化发展机遇。

Fintech Top3花落谁家?

纵观当前的金融科技市场,事实上已被信息技术发展而崛起的原生系、银行系、平台系、以新技术做突破的创新系四类金融科技企业所抢占。那么,哪家金融科技企业能够抢抓两大规模化发展机遇,突破重围,引领金融科技产业发展呢?

市场内最低调的,当属信息技术发展而涌现的“原生系”金融科技公司,最早布局金融科技市场。

这类企业的优势,以科技赋能金融,服务金融机构时间久,能够深刻洞察金融行业趋势及金融机构需求,深刻理解B端场景且积累深厚,具备“科技+B端场景+金融”融合的能力,此外拥有丰富的项目实践经验。

据最新IDC《中国银行业IT解决方案市场份额,2018》和赛迪《2018中国银行业IT解决方案市场年报》,文思海辉、宇信科技、神州信息均为2018年度中国银行业IT解决方案市场前三名,最受关注,但三者有明显的差异。

其中,文思海辉致力于成为世界顶级的数字咨询和技术服务公司,虽涉足金融科技业务,但不志在成为金融科技公司。宇信科技作为国内金融IT解决方案提供商之一,有智慧银行、金融云等系列解决方案,还服务消费金融、汽车金融等非银机构,不聚焦金融市场,同时在金融科技市场缺乏人无我有、体现差异化核心竞争力的产品。

神州信息作为金融科技全产业链综合服务商,战略聚焦金融科技,以服务700家金融机构实现业内最广市场覆盖,在银行核心业务、渠道管理解决方案市场连续7年排名第一(数据来源:IDC 2019),以中国上榜企业第1位的成绩上榜“2019IDC金融科技全球百强”。2019年推进场景金融创新,通过融合跨行业数据与场景,落地“银税互动”“农银直连”“生物资产抵押”等,破解了小微、三农融资难题。

目前,神州信息正紧跟技术前沿、政策最新要求,持续发力金融自主创新、金融超脑和场景金融,助力金融行业数字化转型。不难看出,神州信息在助力金融创新、探索场景金融方面都展现了不俗实力和潜力,对于银行系、平台系金融科技公司来说,有很强的互补性。

市场内最正统的是“银行系”金融科技子公司,数量已达到10家,被业界作为标杆提及频率最高的以建信金科、民生科技、兴业数金为先。

其中,建信金科是业界共识发展最成功的。这类以服务母行为先,同时对外输出技术能力,依托母行具有丰富的业务实践、行业背景资源,对中小银行极具吸引力,但普遍近几年成立,市场化程度不高、乙方心态不足,无论是规模化服务金融机构还是规模化服务实体经济,都有很大制约,如果有市场化成熟、互补性强的金融科技合作伙伴做加持,其发展会更为顺利。

市场内最能吸引流量的金融科技公司是“平台系”,也就是百度金融、蚂蚁金服、腾讯金融、京东数科。

这类企业自身提供以支付为代表的金融服务,是其最独特的优势和盈利之本。对比其他金融科技企业,因为进行C端全产业布局而积累了丰富的C端数据及场景被金融机构所看重,同时具有天然的互联网企业技术优势而在金融互联网业务领域较强,但整体而言对银行业务理解弱,缺少B端场景、客户、资源、人才等,是其从金融底层技术平台向上层应用突破的一大挑战。

目前,其正借助自身强大技术、资金、生态等优势,以投资并购等手段不断扩充自身科技实力,扩展行业市场份额。从这一细分市场发展看,蚂蚁金服最为亮眼,但其很难舍本逐末,放弃金融业务,完全聚焦到服务金融机构或深耕B端市场去。

金融科技市场还有“创新系”,即以第四范式、海致星图、商汤、旷视科技、同盾科技等为代表的创新企业。

这类企业进入市场较短,往往依托其在AI、物联网、安全、区块链等领域的技术优势,专注突破金融细分领域,这往往能吸引资本市场的极高估值,短期内不存在盈利压力,但产品线相对单一、抗市场风险能力差。因为走的是“小而美”的发展路线,不具备与前三类金融科技企业同台较量的能力或潜力。反而与前三类企业捆绑发展,以己之长,补人之短,更能行稳致远。

综上分析,平台系的蚂蚁金服、银行系的建信金科、原生系的神州信息最有望成为金融科技产业新一轮洗牌后的三巨头。这三家公司因为基因不同、各有所长,很难出现投资并购的结局,反而建信金科或蚂蚁金服的任意一方与深耕B端市场、市场化成熟的神州信息联姻,都能通过强强联合,战胜第三方。

总结

当前国内银行业都在积极推进金融科技战略,但根据行业第三方分析来看,虽然关于金融科技战略的描述从初期的信息化、智能化、移动化等比较抽象的概念,逐渐细化到科技与业务融合、渠道升级改造和本行传统优势及整体战略相结合等较为具体的方面,但在执行层面还存在重应用轻基础、重搭建轻管理、重当前轻长远、重销售轻运营等不少问题,整个金融科技产业的发展依旧面临不平衡不充分的问题。

未来,金融科技的可持续发展,金融科技产业生态的逐步完善,需要金融科技各领域龙头企业坚持“守正创新”的同时,拥抱合作,共生共荣,共推金融数字化,服务实体经济。
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