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“互贷管理办法”下发,金融科技To B迎来风口

消金界徐英霞2020/05/18104返回列表
5月9日,银保监会下发了《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“互贷管理办法”)。

尽管商业银行与外部平台合作,发展互联网贷款业务,也就是我们通常说的“助贷”,已经有好几年的时间了,但是这并不影响“互贷管理办法”对整个行业将起到的“重塑”作用。

多方向消金界表示,一旦“互贷管理办法”正式开始实施,所有的“助贷”业务都要照章办事儿。虽然有过渡期,但新增业务都要按暂行办法规定来。

监管意在规范、整顿互联网贷款行业,但是我们从另外一个角度看,“互贷管理办法”实际上正在助推一项业务的发展——金融科技平台向商业银行输出技术——也就是我们通常说的金融科技To B市场的发展。

金融科技公司自己向银行推销To B产品,其实是很难的。

多位银行业从业者都感受颇深:很多银行的积极性、主动性并不高,从上到下,都推得很辛苦。

然而,事情正在发生变化。

一方面,疫情倒逼业务线上化,开始有银行主动找金融科技平台,要引进系统走线上化,但到目前为止,大多数只是停留在智能客服等需求上。

如今“互贷管理办法”成为转变的最大契机,监管催生的需求才是最大的刚需。

行业一直在提,To B业务将是金融科技行业的一个风口,这次风口也许真的来了。

01、引爆金融科技To B市场

其实可以用一句话来概括监管对银行开展助贷业务的态度——可以做,但核心风控也必须自己做。

事实上,整个“互贷管理办法”最本质的一个要求就是“核心风控不能外包”,要坐实商业银行风险管理的主体责任,不让风险失控。

我们先来看一下涉及核心风控的具体要求:

第八条【风险管理总体要求】商业银行应当对互联网贷款业务实行统一管理,将互联网贷款业务纳入全面风险管理体系,建立健全适应互联网贷款业务特点的风险治理架构、风险管理政策和程序、内部控制和审计体系,有效识别、评估、监测和控制互联网贷款业务风险,确保互联网贷款业务发展与自身风险偏好、风险管理能力相适应。互联网贷款业务涉及合作机构的,授信审批、合同签订等核心风控环节应当由商业银行独立有效开展。

第十五条【风控资源】商业银行应当确保具有足够的资源,独立、有效开展互联网贷款风险管理,确保董事会和高级管理层能及时知悉风险状况,准确理解风险数据和风险模型的作用与局限。

第十六条【风险管理方法和流程】商业银行互联网贷款风险管理制度应当涵盖营销、调查、授信、签约、放款、支付、跟踪、收回等贷款业务全流程。

第十八条【身份核验】商业银行应当按照反洗钱和反恐怖融资等要求,通过构建身份认证模型,采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户,线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存,确保借款人的身份数据真实有效,借款人的意思表示真实。商业银行对借款人的身份核验不得全权委托合作机构办理。

除此之外,还对贷中审查、贷后管理、贷款用途检测、风险模型等做了相关规定。

也就是说,不仅仅是核心风控要自己做,风控的全流程银行也都要做,还要保存好相关业务的建模模型,方便监管需要时查看。

那么问题来了,现在银行在开展互联网贷款的时候,能够做到核心风控不外包,风控流程全覆盖呢?

准确的说,绝大部分不能。

在前段时间的文章中,我们提到京东金融与个别城商行合作发行自动分期信用卡,当时就有城商行的产品经理对消金界表示,即便这样一张自动分期信用卡,城商行能做到的也不多,因为不具备后期的运营能力,即便和京东金融这样的平台合作,也没法做出非标准化的信用卡产品。

如果说,六大行、全国性股份制银行,有财力、人力投入金融科技的话,那么绝大多数的城商行、农商行,是没有这个财力、人力,完全由自己搭建一套风控系统,尤其这中间还涉及要运营、维护的成本。

A股上市的所有银行,不过30多家,除此之外的金融机构还有四千多家。

而对于城商行、农商行来说,互联网贷款又是一块放不下的肥肉。

现在,合规的尚方宝剑就悬在那里,以后谁想做互联网贷款业务,就要有核心的风控系统,贷前、贷中、贷后全要自己做。退一万步讲,就是做样子,也是要做全的。只想着“只出钱、不出力”的资金方,就等着吃罚单了。


02、To B赛道上已经有了起跑者


银行躺着赚钱的日子过去了,但对早就布局To B业务的金融科技平台来说,好日子也许来了。

从2019年下半年开始,消金界就一直关注布局To B业务的平台。

去年9月份,消金界拿到一份宜信与宁夏银行合作的内部材料。材料显示,宁夏银行想推出一款纯线上的普惠金融产品,目标客户为当地的精英人群,宜信将自己的两套系统——“青牛系统”和“谛听平台”应用到了宁夏银行的“信e贷”产品中。

据了解,风控上面,宜信方面为宁夏银行的“信e贷”输出了人脸识别、授权资料实名认证、三方数据验证、反欺诈技术等。

与宜信类似的还有拍拍贷,也就是转型后的信也科技。P2P网贷业务遭遇严监管,传统的网贷平台审时度势,纷纷布局To B业务,转型金融科技输出。

信也科技向消金界透露,目前已经与20多家银行、消金、信托合作,输出并已经落地的项目,包括风险评级模型、BI数据报表解决方案、明镜反欺诈平台等技术和整套消费信贷解决方案,帮助传统金融机构进行线上化、数字化的消费金融业务发展。

而另一个风头正劲的是360金融,去年开始,360金融将To B的技术输出当做重点业务来推。

据了解 ,360金融的金融科技输出产品主要包括:5100万+的黑/灰名单、信用分、借贷意愿分、资金饥渴分等等,这些风控策略在“互贷管理办法”中,都有提及到。

再就是平安系的金融壹账通。360金融自己做信贷业务的时候,看到To B 业务机会,利用360集团有技术和流量优势,做To B的技术输出,而金融壹账通从开始核心业务就是To B的。

但两者相同的是都有一座大靠山。

平安孵化金融壹账通,就想整合银行、保险、征信等领域的技术及资源的积累,向中小金融机构做技术输出,做资金的撮合。

只不过从成立到现在,金融壹账通最大的用户还是来自平安系之内。

根据金融壹账通最新的财报,收入结构方面,2020年第一季度金融壹账通的总营收中,平安系贡献了53.5%。

而在2020年第一季度,金融壹账通自第三方客户的收入同比增长50.4%,第三方总客户数达3707家,覆盖中国所有主流银行,99%的城商行和52%的保险公司。

就覆盖率来看,在所有布局To B业务的平台中,金融壹账通的覆盖率是最高的,虽然第三方平台贡献的收入还没有超过平安系对壹账通的支持,但是壹账通的后劲儿确实不可小视。

金融壹账通透露,突发的疫情让很多银行主动找上门来购买线上运营类的产品,一季运营类产品增量明显,收入同比上升148%,收入占比从15%上升至28%。

不仅仅是互金平台,持牌金融机构中,也有立志做技术输出的公司。持牌消金一般被视为资金的提供方,但据消金界的了解,马上金融作为持牌消金,一直十分重视金融科技的。消金界了解到,2020年,马上金融将会把收入的5%投入到科技研发中,马上金融CEO赵国庆表示,马上金融会把自己的科技能力开放给其他的机构,2020年,马上金融将会推出开放平台业务, 会通过金融、资产或者资金综合解决方案,来推动开放平台业务的发展。

从To B业务的布局来看,无论是互金平台还是持牌消金,亦或是商业银行,在有的机构还在绞尽脑汁扩大放贷规模的时候,一些平台已经布局了金融科技的输出。

To B业务,很可能成为行业分化的又一个分水岭。

现在随着“互贷管理办法”实施的临近,银行互联网贷款业务的合规风险越来越大,购买力势必会出现一波井喷态势。

根据普华永道发布的《科技赋能B端白皮书》,科技企业赋能B端、服务C端,将成为未来主流的商业模式。而中国科技企业在2025年,市值预计将达到40万亿至50万亿元人民币。

只是机会是留给有准备的人的,这一次,谁又能在To B的赛道上领跑呢?
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