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消费金融

场景!场景!场景!28家消金公司近半数上线分期商城

WEMONEY研究室 姜研 2021/05/14 224 返回列表
近期,平安消费金融在酝酿一年后宣布上线分期商城。

近年来,电商场景与消费金融业务融合的趋势越来越明显。电商着实深刻影响着我们的生活、消费、支付等。一些消费金融公司经过多年运营,积累了海量用户,通过消费场景既可以更加精细化运营存量用户,又希望通过消费场景吸引新的用户。因而,搭建自有场景,便成了消金机构的一个执念。

但在电商市场格局基本稳定的情况下,不少消费金融公司深耕多年,依然是雷声大,雨点小,“消费金融+电商”模式在消金公司这端能否走通?

28家消金公司,近半数上线分期商城

在28家已开业的消金公司中,据WEMONEY研究室不完全统计,具有分期商城业务的有捷信消金、招联消金、中邮消金、马上消金、华融消金、幸福消金(APP未上线)、中原消金、金美信消金、海尔消金(嗨付)、苏宁消金、平安消金、盛银消金12家消金公司,基本涵盖手机通讯、美妆个护、家电家居、首饰配饰、食品酒水等生活必备产品。

从上述商城看出,线上商城服务主要分为分期商城和生活服务权益,前者为电商分期,后者为会员、积分兑换、充值等各类虚拟产品服务。其中苏宁消金、中原消金上线了积分商城,其余则提供分期商城。

(28家消金公司产品对比)

从图表看出,各家分期商城的年化费率略有不同,在13%-36%期间。头部消金公司招联消金、马上消金,分期商城年化费率分别为:13.59%、17%。捷信消金、华融消金分期商城已停止分期服务,仍可以全款购买商品。

金美信消金提供3期免息,年化利率偏高为21.48%。河北幸福消金小程序上线了分期商城,提供3、6、9期免息。海尔消金的产品主要是海尔家电,提供全额免息分期。花呗的平均利率在13.6%-15.3%,京东白条产品约为21.12%。相较而言,大部分消金公司分期产品在利率上不具优势。

除了利率不具优势,WEMONEY研究室发现像金美信消金、海尔消金等提供的部分免息产品,商品本身价格不具优势,会高于部分主流电商平台的价格。

这并不是个例,一家消金公司人员表示,消金公司的电商平台前期在价格方面很难和淘宝对标,本身不具有优质供应链资源,又没有找到爆款商品,因此议价能力偏低。

“消金公司做电商更像是赠送给用户的福利”,一位电商业内人士透露道,整体持牌消金的电商业务体量都不大,还处于“初级”阶段,一些消金公司的电商业务还在亏损。

中原消金商城业务相关人员表示,公司于2019年6月上线消费分期商城,截至2021年5月8日,订单量超过10万笔,商城体量不大,在盈利,整体效果不如预期。相较于积分业务,商城用户活跃度和转化率均不是太高。

一位业内人士表示,消金公司自建的电商平台不赚钱,究其原因是现存流量很难转化为电商平台客户,且利润不高。真正做好电商平台需要大量烧钱,如建立供应商系统、引入流量、配置资源、发放补贴,短期内会形成战略性亏损。

上述电商人士分析道,电商平台去做消金有着天然的优势,一方面能提供场景。另一方面,沉淀的商业数据可以提供精准的客户画像,掌握核心风控,提供金融服务是一件水到渠成的事情。但是,消金公司做电商的短板在于本身缺乏电商基因,用户少,流量小,因此很难从大的品牌商获得直销渠道。另外,很多消金公司本身重视和投入度也不够,只是把电商当作平台的一个福利,商城产品不全,有些分期产品利率甚至要高于电商平台。

自建场景或是趋势,打造业务闭环生态

平安消金在一年前就开始了谋划上线分期商城,那时候主要产品是3C产品分期,尤其是手机分期业务。


目前其分期商城产品涵盖手机、电脑、家用电器、美妆、百货、食品等,商品由平安健康互联网提供。用户在选择商品支付方式时,除了微信、支付宝,还可使用平安小橙花支付。

小橙花是平安消金的信贷产品,信用支付产品小橙卡和花呗的功能类似,二者共用额度。

2020年4月,平安消费金融正式开业,开业后立刻推出App,并同时上线小橙花、小橙卡。不到一年时间平安消金又搭建了自营分期商城,形成完整的业务闭环。

对比12家有分期商城的消金公司发现,仅有部分消金公司产品齐全包括信贷产品、信用支付产品,能形成生态闭环。另外,其中部分消金公司的商城是合作模式,仅是导流作用:消金公司出金融产品,第三方提供商品,消金公司轻资产运营。

一位消费金融行业分析人士表示,这种轻资产的运营模式很难得到流量。短期内,对于中小型分期商城来说,很难像大型电商或金融机构一样拥有流量、风控数据、技术优势,成为真正的电商平台。

上述中原消金业务人员则坦言,公司搭建分期商城并不在于盈利,而是希望实现长期主义的价值。消金公司通过上线商城可以积累用户商业数据,完善平台的用户画像。虽然可能需要牺牲短时间内的利润,但是能够积累更加优质的客户、打磨服务与商业模式,在更长周期里有所收获。

他表示,公司目前也没有大量投入到商城,主要精力是在积分商城。积分商城属于轻运营模式,用户转化率效果很好。对于分期商城的经营成本问题,他认为,各大消费金融公司会不断创新服务手段,合理平衡成本与盈利。

另一家头部消金公司相关业务人员认为,虽然早期,消金公司多是和外部渠道合作,依附于渠道场景,减少了长期投入成本和招商渠道支出。但是,近年来一方面频频踩雷场景金融,像蛋壳公寓、医美分期等领域,消金公司无法掌控核心风控。另一方面,随着开业的消金公司不断增多,话语权会降低,如果没有自己的场景,长期以往展业会更加被动。因此,消金公司自建场景,可以构建数字化营销闭环,提升用户转化率,增强用户粘性,降低获客成本,解决获客难问题。对于消金公司是挑战也是机遇。

整体来看,电商所自带的消费场景给了消费金融业务潜在的发展机会,但场景、流量、风控是消费金融业务开展的关键因素,二者还需要长期融合。
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