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疫情影响一季度数据下滑,信用卡坏账率或在二季度抬升

21世纪经济报道周炎炎2022/05/10142返回列表

近日央行官网更新的2022年《金融机构人民币信贷收支表》显示,今年3月末,个人短期消费贷款余额90644亿元,同比增长3.87%。而一季度末,金融机构人民币各项贷款余额201.01万亿元,同比增长11.4%。3.87%与11.4%,说明相比于贷款增量,个人消费贷款增长率相对偏低。


另据央行上海总部数据,住户部门贷款减少17亿元,其中,短期贷款减少178亿元。区域再放大些看,一季度长三角地区住户部门贷款增加3618亿元,同比少增3720亿元,其中,短期贷款仅增加506亿元。一般来说,居民部门中的短期贷款较能说明消费贷款的增减情况。


一季度数据下滑


“疫情影响了消费力。”一位消费金融业内人士对记者表示,今年该公司的一季度展业情况不理想,似乎回到了2020年。他的感觉是,居民消费意愿似乎下降了,有了钱也更多的愿意去做避险而不是消费。


但分析这两年的数据走势,并不显如此悲观。比较2020年疫情前后的数据,当时消费贷款余额最高峰出现在2019年12月,个人短期消费贷款余额为99307.81亿元。到了2020年1月,这一数字降为78875.36亿元。一直到2020年6月以前,均维持在80000亿之下。


2021年消费贷款余额强劲复苏,2021年12月数据为93597.82亿元,已经逼近2019年末的最高水平。而2022年一季度,个人短期消费贷款余额也均维持在90000亿元左右,只有2月由于季节性扰动略低于90000亿元。总体来看,2022年这几个月,虽然不似2021年的恢复性增长那么令人振奋,但也好于2020年同期。


不过,消费金融机构的担忧在于二季度。多位消费金融行业人士对记者表示,由于4月以来国内一些城市进入疫情管控,今年的消费低谷很可能出现在二季度。


“无论是规模指标还是风险指标,虽有下滑,但4月份的下滑速度不比2020年快。但2020年疫情后能明显感觉大家更愿意存钱,消费倾向减少,而今年这一波疫情则进一步加深了这一趋势。短期来看,未来市场信贷需求还是很疲软。”一位消费金融公司战略规划部人士对记者表示。


不过,专家们也有另一个角度的解读。


4月21日,商务部新闻发言人高峰表示,一季度社会消费品零售总额10.9万亿元,同比增长了3.3%;最终消费支出对经济增长贡献率达到了69.4%,仍然是中国经济增长的第一拉动力。总体上看,中国经济长期向好的基本面没有改变,消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变。针对近期国内新冠肺炎疫情散发频发的情况,将坚持以人民为中心,统筹好疫情防控和经济社会发展。随着疫情影响逐步得到控制,促消费各项政策措施落地见效,预计后期消费将继续保持恢复态势。


3月份,受疫情影响,居民外出购物、就餐减少,市场销售明显受阻。当月社会消费品零售总额同比下降3.5%,其中餐饮收入同比下降16.4%。与此同时,网上零售对市场销售增长贡献率提升。一季度,全国实物商品网上零售额同比增长8.8%,增速比2021年四季度加快4个百分点,对市场销售增长拉动超过1.5个百分点。


中信证券首席经济学家明明对21世纪经济报道表示,本轮国内疫情高点已过,复工复产循序渐进,预计消费等宏观指标将在未来边际改善,消费金融也将会有所恢复,特别是在疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,较4月会有明显好转。但是对于报复性消费来说,由于短期内企业经营预期仍然不佳,个人储蓄避险意愿相对较强,因此即便疫情结束,暂时也难以出现规模性的报复性消费,市场还是会延续一个比较缓和稳定的节奏逐步恢复。


坏账率或在二季度抬升


根据2020年的历史经验,包括信用卡、消费贷在内的消费金融不良率,在疫情期间以及疫情平息后的一段时间内都会有所抬升,而业内也有这样的担忧。


“行业的风险指标在一季度已经有所抬升,预计4月会升得更快一些。由于坏账率是一个滞后性的指标,很可能在二季度、三季度显现出增长的趋势。”上述消费金融公司战略规划部人士表示。


回顾2020年,在新冠疫情之后,银行资产质量承压,信用卡类贷款首当其冲,不良率攀升显著。中国人民银行发布的数据显示,2020年信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64 亿元,相比于2019年的742.66 亿元,上升12.92%。而在2019年末,信用卡逾期半年未偿信贷总额742.66亿元,占信用卡应偿信贷余额的0.98%。


在2021年,信用卡不良指标迎来全面好转,不良率普遍较上一年有所下降。21世纪经济报道此前整理了信用卡规模较大的10家上市银行数据,其中8家不良率下降,仅有2家不良率微升。


对于银行信用卡、消费金融公司而言,会不会重现2020年消费金融不良率大幅上升的情景,应当如何避免?


明明对记者表示,考虑到疫情对经济尤其是中小企业的负面冲击,预计消费金融不良率会有所上升,但由于2020年的经验已经使得许多信用中介提高了审核门槛,因此预计不良率上升幅度可控。在未来,此类机构一方面在拓展客源的同时要加强信贷投放资质审核,另一方面对于已经出现的不良资产,可以采取差异化催收、不良资产证券化等方式减小损失。


此外,为减轻受疫情影响的客户的还款压力,目前多地已经积极推进金融纾困政策。


近期,央行上海总部针对受疫情影响、个人房贷还款困难等急难愁盼问题,指导金融机构迅速回应市场关切,鼓励应延尽延,推出延期还款、调整还款计划等措施,缓解客户还款压力。


为缓解居民因疫情导致的信贷还款压力,已有多家银行推出延期还款、征信异议修改等金融支持措施。为了缓解疫情期间房贷、消费贷等用户的还款压力,当前已有包括工商银行、中国银行、交通银行、兴业银行、浙商银行、浦发银行、张家港农商行、江阴农商行在内的多家银行对“还款服务”进行调整为用户纾困。


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