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密集转让,中小银行不良资产处置忙

新金融观察 袁诚 2020/11/17 65 返回列表
为防范化解金融风险,银行正在加大核销处置不良资产力度,以防不良贷款反弹。商业银行处置不良贷款主要有催收、核销、转让和发行资产证券化产品等方式。其中,批量出售不良资产包是最常见的处置渠道。最近,客家银行、泸州银行等纷纷披露核销不良贷款,广州银行、广州农商行、青岛银行等多家银行则将不良资产挂牌转让,银行业不良资产处置加速“跑”。  

挂牌转让

最近,新三板挂牌的客家银行公告称,董事会审议通过了《关于不良贷款核销的议案》。根据政策要求和相关规定,对于在经营过程中,通过与对方协商、法律诉讼等多种方式均无法收回的26户不良贷款进行核销,本次核销贷款金额共计638.16万元。

同样在今年10月,港股上市的泸州银行披露称,对经营中产生的两笔以保证方式作担保的贷款进行核销,以减少低效资产对资本的占用,优化资产结构。这两笔业务的贷款人及保证人在去年10月份便停止及未履行还款义务,本金合计共2亿元,核销后将进一步计提减值准备。

除了核销方式,不少银行选择把不良资产债权打包放在地方产权交易所、金融交易所挂牌竞价交易。近期,广州银行在广州产权交易所发布了6份不良贷款债权转让包。这些不良资产主要涉及深圳市飞马国际供应链股份有限公司、珠海市扬名百货有限公司等4户不良贷款债权、广州骏杰贸易有限公司等多户不良贷款债权,部分状态显示交易“已完成”。

与此同时,广州农商行也将部分不良资产债权挂牌转让。今年以来,该行在广州产权交易所已发布超过60份不良资产债权转让消息,涉及广州农商行所拥有的湛江市渔人码头商业有限公司、广州市番禺裕丰钢铁有限公司、肇庆金裕丰商品钢筋有限公司贷款债权等。放眼全国,今年青岛银行、济南农商行等多家银行陆续在地方产权交易平台发布金融不良资产债权转让消息。

当然,银行不良资产处置更少不了资产管理公司的参与,通过将不良资产包卖给资管公司来盘活信贷存量,是银行最主流的处置方式。据银行从业人士估算,四大AMC公司今年上半年累积收购不良规模近1400亿元,粗略测算占到2020年上半年不良处置总金额的近13%,预计全年不良资产收购总规模有望超过3000亿元。

“当前银行不良资产的确有一些增加,业务很多。”华北一位地方资产管理公司(AMC)负责人向新金融记者坦言,资管公司收购处置不良资产包从来都是遵循市场化的原则,价格随行就市,具体根据不良贷款债权的优劣进行溢价或折价买入。

也有资管人士说得更加直白:过去,银行的不良资产包“一出来”就要跟好多机构抢,抢到就是胜利。今年不良资产包多了不少,可以从容地挑选,价格也有更大浮动空间。

从近期交易的案例来看,不良贷款资产包折价明显。比如江西银行与江西瑞京金融资管公司此前签订的协议显示,转让给江西瑞京的债权资产的本金余额、利息及案件受理费等实现债权费用合计约44.50亿元,江西瑞京受让债权转让总代价为35.49亿元。与此同时,九江银行与江西瑞京签订的协议也显示,转让给江西瑞京的债权资产的本金余额、利息及案件受理费、保全费等实现债权费用,合计为30.34亿元,江西瑞京受让债权转让总代价为9.5亿元。

供需矛盾凸显

商业银行想方设法加速处置不良资产,既是监管要求,也是不良贷款压力攀升所致。银保监会最新发布的数据显示,前三季度,商业银行实现净利润1.5万亿元,同比下降8.3%。三季度末,商业银行不良贷款余额2.84万亿元,较上季末增加987亿元;商业银行不良贷款率1.96%,较上季末增加0.02个百分点。

商业银行不良贷款余额和不良贷款率出现“双升”,说明银行控制不良贷款的压力依然很大。同时今年三季报的情况也并不乐观。Wind数据显示,除今年10月新上市的厦门银行外,36家上市银行中,有11家不良率有所抬升,占比超三成。

从今年的不良资产处置节奏来看,四季度任务还是比较重。银保监会有关负责人此前称,今年将加大不良贷款处置力度,全年预计银行业要处置3.4万亿元,而去年同期为2.3万亿元。考虑到今年前三季度银行业已经处置不良贷款1.73万亿元,同比增加3414亿元;新提取贷款损失准备1.54万亿元,同比增长15%。由此来推算,四季度银行业还将处置大概1.67万亿元的不良资产。

值得注意的是,由于上半年很多银行贷款作了延期处理,一些不良风险明年才会陆续暴露,因此银行这种不良资产处置压力还将持续较长一段时间。

面对攀升的不良贷款压力,监管层要求提早谋划,积极应对。做好资产质量分类,将风险前置并及时消化。充分揭示风险的前提下,银保监会也在研究分阶段下调拨备覆盖率的监管要求,释放资源全部用于处置不良贷款。

各地则陆续发文提示银行机构做好信用风险管控。比如北京此前发布《关于全力做好当前信用风险管控工作的通知》称,鼓励在京各银行业机构探索推进不良转让试点,综合运用清收、转让、核销、重组等多种处置手段压降不良。要求力争全年不良处置额明显高于前两年平均水平,努力实现2020年下半年不良贷款余额由升转降。四川则发布《关于支持金融机构加快不良资产处置若干措施》称,将争取不良资产跨境转让试点,引进外资参与不良资产处置。

随着不良资产供给量和处置量扩大,不良资产市场“供需矛盾”日渐凸显。“在加快处置节奏的要求下,此次银行业主动对外转让不良资产的动机强烈,造成不良资产市场的潜在供给量规模巨大,而同期AMC收购承接不良资产的能力无法同步扩张,总需求量受资本金等约束存在上限,持有期间的资金成本也进一步限制了对不良的持有规模和持有期限。”民生银行特殊资产经营部总经理荆珂撰文称,进入2020年,不良资产一级市场的资产包价格仍然处于下行通道,成交普遍在二折三折的水平,2021年仍有可能延续走低态势。预计最快到2022年,不良资产价格才有可能走出下行趋势。
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